已出台2024年电力中长期交易方案的省份明确可在电量电价外获得容量电价
数据来源：储能与电力市场公众号，广东省能源局，国家能源局南方监管局，北极星售电网，索比储能网，国海证券研究所
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- 电力各子板块年初至今累计收益率走势
数据来源：WIND，华能水电公司公告，国海证券研究所2023-12-17 - 2023年，水电板块和火电板块明显跑赢沪深300
数据来源：WIND，国海证券研究所2023-12-17 - 2023年，电力板块涨跌幅位居行业中上游位置
数据来源：WIND，国海证券研究所2023-12-17 - 新增绿电需求敏感性测算
数据来源：生态环境部，上海证券报，易碳家，WIND，国研网，碳道ideacarbon公众号，国海证券研究所2023-12-17 - 碳市场衔接后将提振绿电消费需求
数据来源：生态环境部，上海证券报，易碳家，WIND，国研网，碳道ideacarbon公众号，国海证券研究所2023-12-17 - 2023年8-9月，平价风/光绿证价格均降至35元/张以下
数据来源：中电联，WIND，北极星售电网，江苏电力交易中心，光伏們，人民日报，国海证券研究所2023-12-17 - 2023年1-10月绿电交易量同比+107%
数据来源：中电联，WIND，北极星售电网，江苏电力交易中心，光伏們，人民日报，国海证券研究所2023-12-17 - 除发电行业外高耗能行业碳排放数据核查工作正式启动
数据来源：生态环境部，环境生态网，国际能源小数据公众号，我的有色网，国海证券研究所2023-12-17 - 碳市场扩容信号释放频繁
数据来源：生态环境部环境规划院，生态环境部环境规划院大气处，中国建筑建材联合会，新华社，中国新闻网，经济参考报，界面新闻，财经杂志，国海证券研究所2023-12-17 - 地方试点碳市场已实现对八大高耗能行业全覆盖
数据来源：生态环境部环境规划院，生态环境部环境规划院大气处，中国建筑建材联合会，新华社，中国新闻网，经济参考报，界面新闻，财经杂志，国海证券研究所2023-12-17 - 光伏项目IRR对装机成本的敏感性测算
数据来源：集邦新能源网，WIND，贵州省资源节约综合利用协会，阳光工匠光伏网，PVInfolink，能源一号，索比储能网公众号，索比储能网，国海证券研究所2023-12-17 - 硅料价格自2023年2月起步入下行通道
数据来源：WIND，钛媒体APP，PVInfoLinK，国海证券研究所2023-12-17 - 2023年2月起双面单晶组件价格回落
数据来源：WIND，钛媒体APP，PVInfoLinK，国海证券研究所2023-12-17 - 2023年1-10月我国核电建设投资额为670亿元
数据来源：中国环境报，WIND，国家能源局，证券之星智库，中国新闻网，经济日报，人民日报，北极星电力网，国海证券研究所2023-12-17 - 截至2023年11月，国常会年内核准6台核电机组
数据来源：国家能源局，国家国防科技工业局，江苏核电官网，澎湃新闻，中国核能行业协会，中国核电公告，港股解码，国海证券研究所2023-12-17 - 核电市场化电价涨幅回落对业绩影响有限
数据来源：北极星售电网，中国核电网，江苏电力交易中心，浙江省发改委，江苏省发改委，路透社，各公司公告，界面新闻，国海证券研究所2023-12-17 - 水电站建设成本整体呈上升趋势
数据来源：网络2023-12-17 - 主要水电上市公司在建电站项目
数据来源：网络2023-12-17 - 2021-2022年我国水电装机新增均超过20GW
数据来源：iF国海证券研究所2023-12-17 - 预计2030年我国常规水电装机达到4.19亿千瓦
数据来源：iF国海证券研究所2023-12-17 - 主要水电上市公司外送电价形成机制
数据来源：各公司公告，贵州省发改委，江苏省发改委，金融界，重庆市发改委，每日经济新闻，国海证券研究所2023-12-17 - 云南省电力负荷平衡测算
数据来源：云南省能源局，云南省电力行业协会，能源新媒，《“十四五”云南电力供需形势分析》郑超铭等，国海证券研究所测算2023-12-17 - 云南省电解铝产能利用率及开工率
数据来源：证券时报，中国政府网，Wind，国海证券研究所2023-12-17 - 云南省历年电解铝产量
数据来源：证券时报，中国政府网，Wind，国海证券研究所2023-12-17 - 2022年云南省水电装机占比73%
数据来源：云南省能源局，华经产业研究院，国家统计局，云南省统计局，《“十四五”云南电力供需形势分析》郑超铭等，国海证券研究所2023-12-17 - 云南省电力市场化电价按110%涨幅测算2025年有望达到0.25元/千瓦时
数据来源：网络2023-12-17 - 部分水电上市公司上网电价实现增长
数据来源：网络2023-12-17 - 2023年云南市场化交易电价上涨
数据来源：网络2023-12-17 - 2023年5月-10月满足厄尔尼诺现象判定标准
数据来源：天气网，WIND，国家气候中心，中国气象报，国海证券研究所2023-12-17 - 我国水电装机前10省份中9个位于南方（2023年10月）
数据来源：天气网，WIND，国家气候中心，中国气象报，国海证券研究所2023-12-17 - 大部分水电站11月初水位情况已得到改善
数据来源：长江水文网，各公司公告，红星新闻，证券时报，三峡小微公众号，北极星电力网，国投电力官网，水利部，环保部，中国电招网，攀枝花电视台，国海证券研究所2023-12-17 - 2022年长三角四省市和山东缺电情况明显
数据来源：江苏省电力交易中心，享能汇，电虎圈，城市进化论，21世纪经济报道，专塑视界，国海证券研究所2023-12-17 - 容量电价实施后有望为火电公司提供稳定的收益
数据来源：WIND，各公司公告，北极星电力网，国海证券研究所2023-12-17 - 各地区煤电容量电价补偿标准及度电收入
数据来源：国家发改委，WIND，国海证券研究所2023-12-17 - 火电企业度电净利敏感性测算
数据来源：国家发改委，国家能源局，易煤，华润电力公告，WIND，江苏电力交易中心，国海证券研究所2023-12-17 - 2023年1-10月我国进口动力煤同比+207%
数据来源：WIND，人民网，新浪财经，国海证券研究所2023-12-17 - 2023年10月我国原煤产量同比+5%
数据来源：WIND，人民网，新浪财经，国海证券研究所2023-12-17 - 2024年煤电发电量增速敏感性测算
数据来源：新华社，水利部，中国核能行业协会，中电联，WIND，电规总院，国家能源局，澎湃新闻，全球光伏，人民网，彭博新能源，每日风电公众号，北极星太阳能光伏网，北极星电力网，北极星火力发电网，中国核能行业协会，国海证券研究所2023-12-17 - 若2024年全社会用电量同比增速为5%，则2024年煤电发电量同比基本持平
数据来源：新华社，水利部，中国核能行业协会，中电联，WIND，电规总院，国家能源局，澎湃新闻，全球光伏，人民网，彭博新能源，每日风电公众号，北极星太阳能光伏网，北极星电力网，北极星火力发电网，中国核能行业协会，国海证券研究所2023-12-17 - 不同长协比例下，火电厂盈亏平衡点对应的现货价格
数据来源：国家发改委，国家能源局，易煤，华润电力公告，WIND，江苏电力交易中心，国海证券研究所2023-12-17 - 2024年长协煤签约比例要求放宽至80%
数据来源：国家发改委，中国能源网，中肥网，煤碳宝公众号，国海证券研究所2023-12-17 - 盈利预测表
数据来源：Wind资讯，国海证券研究所2023-12-17 - 北京、天津和上海三地试点碳市场开展绿电交易与碳市场衔接实践
数据来源：生态环境部，北京市生态环境局，天津市生态环境局，上海市生态环境局，国海证券研究所2023-12-17 - 云南省高耗能产业引入政策（部分）
数据来源：云南省人民政府官网，Wind，北极星电力网，中国有色金属报，中铝协，新浪财经，界面新闻，国海证券研究所2023-12-17 - 容量电价政策颁布后，江苏2023年12月月度电力交易均
数据来源：江苏省电力交易中心，享能汇，电虎圈，城市进化论，21世纪经济报道，专塑视界，国海证券研究所2023-12-17
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