【博通】苹果销售收入在2020年后持续增长

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  数据来源：灼识咨询，盛科通信招股说明书2024-07-04

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  数据来源：灼识咨询，盛科通信招股说明书2024-07-04

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  数据来源：英伟达，机器之心，谷歌，next platform，IT之家，the register，亚马逊，芝能智芯，meta，虎嗅，国泰君安证券研究2024-07-04

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  数据来源：Marvell 发布会2024-07-04

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  数据来源：博通发布会2024-07-04

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  数据来源：博通发布会2024-07-04

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  数据来源：bloomberg，国泰君安证券研究2024-07-04

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  数据来源：bloomberg，国泰君安证券研究2024-07-04

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  数据来源：博通电话会议，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 收购活动对净利率有扰动，但整体呈现向上提升趋势
  
  数据来源：bloomberg，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 博通的研发人员占比近年维持在60%以上
  
  数据来源：博通年度报告，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 博通收购公司时债务会明显上升，收购后能快速去杠杆
  
  数据来源：博通发布会2024-07-04

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• Avago专利数在收购LSI 和博通后大幅增长
  
  数据来源：博通年度报告，国泰君安证券研究2024-07-04

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  数据来源：博通年度报告，国泰君安证券研究2024-07-04

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  数据来源：博通年度报告2024-07-04

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  数据来源：WSTS，SIA，半导体芯闻，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 全球半导体市场持续增长，同时也存在周期性波动
  
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• 芯片设计需要大量研发支出，晶圆制造需要大量资本支出
  
  数据来源：BCG，SIA，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 博通DCF估值
  
  数据来源：国泰君安证券研究2024-07-04

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• 博通历史PE-TTM数据
  
  数据来源：wind，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 博通可比公司估值情况
  
  数据来源：彭博、国泰君安证券研究2024-07-04

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• 博通分业务收入预测
  
  数据来源：国泰君安证券研究2024-07-04

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• 【博通】其他软件业务分为大型机软件、分布式软件、Symantec生态安全、FC存储网络管理、支付安全
  
  数据来源：博通年度报告2024-07-04

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• 【博通】其他软件业务收入增长提速
  
  数据来源：bloomberg，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 对VMware的收购及整合措施
  
  数据来源：钛媒体、半导体行业观察、IT之家、IT精选快讯、国泰君安证券研究2024-07-04

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• 【博通】工业收入近两年需求较为疲软
  
  数据来源：bloomberg，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 【博通】宽带业务涵盖了用于机顶盒、DSL/PON网关、家用Wi-Fi、DOCSIS有线调制解调器等的SoC控制器
  
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  数据来源：国泰君安证券研究2024-07-04

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• 博通收入构成
  
  数据来源：博通年度报告、国泰君安证券2024-07-04

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• 博通费用率预测
  
  数据来源：国泰君安证券研究2024-07-04

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  数据来源：国泰君安证券研究2024-07-04

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• 【博通】2023年苹果销售收入占比达20%
  
  数据来源：博通年度报告2024-07-04

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• 博通及可比公司研发费用情况（十亿美元）
  
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• 博通近三年费用率呈下降趋势，VMware收购带来短期扰动
  
  数据来源：博通年度报告，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 博通近三年费用率呈下降趋势，VMware收购带来短期扰动
  
  数据来源：博通年度报告，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 全球PHY芯片市场竞争格局
  
  数据来源：犀鸟咨询，国泰君安证券研究2024-07-04

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  数据来源：QYResearch，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 全球以太网交PHY芯片市场规模及增长率
  
  数据来源：YHResearch，国泰君安证券研究2024-07-04

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  数据来源：国泰君安证券研究2024-07-04

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• 3G/4G/5G移动手机出货预测（百万台）
  
  数据来源：YOLE2024-07-04

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• 博通给iPhone 14、iPhone 15及15pro供应了射频前端及无线充电接收器
  
  数据来源：电子工程专辑，电子技术设计，明佳达电子，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 苹果全球出货量数据
  
  数据来源：Counterpoint，国泰君安证券研究2024-07-04

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• GNSS芯片下游设备出货占比
  
  数据来源：exactitudeconsultancy，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 分价值链环节，GNSS前十大企业
  
  数据来源：欧洲空间计划署2024-07-04

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• 【博通】无线业务包含射频前端模块、Wi-Fi，蓝牙，GNSS/GPS SoCs、FBAR、定制触摸ASIC、感应充电ASIC等产品
  
  数据来源：QYResearch，集微咨询，电子工程专辑，电子发烧友网，麦田创投产业研究院，国泰君安证券研究2024-07-04

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• 51.2Tbps 以太网交换芯片对比
  
  数据来源：讯石光通讯、中关村在线、未来网络前沿、半导体行业观察、英伟达/Marvell/思科官网、IT之家、公司业绩交流会2024-07-04

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• 【博通】光芯片、电芯片约占光模块成本的35%、20%
  
  数据来源：头豹研究院2024-07-04

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