数据中心组网中的“光摩尔定律
数据来源：华为《海思光电400G全场景光模块白皮书》，国信证券经济研究所整理
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- 电信光模块市场出货量（万块）
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 光模块下游应用领域（2023）
数据来源：LightCounting，Coherent，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 光模块不同阶段增长动力（亿美元）
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 光模块成本构成
数据来源：飞速，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 重点公司盈利预测及估值（截至3月12日）
数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理和预测；新易盛、光库科技、源杰科技、光迅科技采用Wind一致预期2024-03-15 - 不同光模块厂商硅光布局情况
数据来源：公司公告，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - LPO光模块不同厂商布局进度
数据来源：公司公告，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 技术升级伴随的光模块市场格局变化及影响因素
数据来源：Yole，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - Coherent通信板块单季度营业收入（百万美元）
数据来源：公司公告，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 光模块市场竞争格局变化（%）
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 部分国内光模块光器件厂商海外产能布局
数据来源：公司公告，讯石光通讯，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 部分800GPAM4 DSP芯片对比
数据来源：公司公告，讯石光通讯，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 2019-2022年200G和400G光模块价格年降幅度（%）
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 光模块单位带宽成本（美元/Gbps）及年均降幅
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 国内部分光模块厂商研发费用（百万元）
数据来源：Wind，公司公告，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 国内部分光模块厂商研发费用占收比（%）
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 2010-2022年光模块市场前十大厂商变化
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 光调制器是光通信系统的重要环节
数据来源：《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 外置CW光源理论功率需求测算（400GDR4/FR4）
数据来源：菲魅通信，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 不同硅光集成方案对比
数据来源：Shekhar S, Bogaerts W, Chrostowski L, et al. Siliconphotonics--roadmappingthenextgeneration[J]. arXiv preprint arXiv:2305.15820, 2023.，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - SerDes速率提升，铜I/O接口损耗加大，光学I/O有望突破瓶颈
数据来源：Broadcom，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 不同材料应用对比
数据来源：Yole，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 400G光模块功耗占比
数据来源：鲜枣课堂，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 重点公司盈利预测及估值（截至3月12日）
数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理和预测；新易盛、光库科技、源杰科技、光迅科技采用Wind一致预期2024-03-15 - 25.6T、51.2T及102T交换机CPO出货量（万台）
数据来源：LightCouting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - SerDes提升下功耗持续提升
数据来源：Cisco，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 部分光模块厂商推出1.6T模块产品
数据来源：各公司官网，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 光互连渗透率提升
数据来源：Yole，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 224GSerDes需要更高的性能和更低的每比特功率
数据来源：Synopsys，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 2020-2026年SerDesIP许可证预测
数据来源：IPNest，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 800G和1.6T光模块单位带宽成本预测（美元/G）
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 随着架构升级和网络协议带宽提升，高速光模块需求弹性有望加大
数据来源：Nvidia，国信证券经济研究所整理及测算2024-03-15 - 英伟达GH200超级计算机网络结构
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数据来源：NVIDIA，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 英伟达H1004SU方案展示
数据来源：英伟达，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 传统架构到叶脊架构的光模型需求变化
数据来源：包琅允. 叶脊架构在数据中心的应用［J］.邮电设计技术，2021（2）：74-77，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 英伟达数据中心业务收入（百万美元）
数据来源：公司公告，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 台积电HPC业务收入（百万新台币）
数据来源：公司公告，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 海外云厂商资本开支（百万美元）及同比增速（%）
数据来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 海外三大云厂商及Meta资本开支指引
数据来源：各公司官网，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 100G-800G数通光模块市场出货均价（美元）
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 高速率光模块市场出货均价预测（美元）
数据来源：LightCounting，Coherent，国信证券经济研究所整理及预测；2024-03-15 - 英伟达训练卡出货量及预测（千张）
数据来源：TrendForce，Nvidia，国信证券经济研究所整理及预测；2024-03-15 - 800G以上高速率光模块需求量理论测算（万块）
数据来源：LightCounting，Coherent，Nvidia，国信证券经济研究所整理及预测；2024-03-15 - 中际旭创单季度归母净利润（百万元）及增速
数据来源：公司公告，国信证券经济研究所整理；2024-03-15 - 英伟达Roadmap——对应网卡速率提升
数据来源：NVIDIA，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 硅光模块数通市场竞争格局（2022年）
数据来源：Yole，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 电信光模块市场规模预测（百万美元）
数据来源：LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 硅光市场规模预测（百万美元）
数据来源：Yole，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 数通光模块市场规模预测（十亿美元，按激光器类型）
数据来源：Coherent，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - OPO/NPO/CPO对应光模块市场规模预测（百万美元）
数据来源：Yole，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 以太网光模块市场规模预测（百万美元）
数据来源：Coherent，LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 以太网光模块市场规模（百万美元，按数据中心应用划分）
数据来源：Coherent，LightCounting，国信证券经济研究所整理2024-03-15 - 电光调制器技术路线及适用场景对比
数据来源：讯石光通讯，国信证券经济研究所整理2024-03-15
图表属性
- 数据类型：其他
- 行业分类：科技传媒
- 发布日期：2024-03-15
- 文件格式：PNG