2H低基数助力复苏，估值修复可期
行业景气承压，2H盈利或环比增长
盈利预增，2H环比有望进一步增长
1H23复苏强劲，2H旺季添砖加瓦
1H业绩符合预期；2H成本压力持续
折旧汇兑影响毛利率，看好2H弹性
云增速强劲，新游助力2H盈利改善
外延并购落地，看好2H增长
Q2受淡季影响，静待2H新品放量
1H电信经营向好，2H Capex或加码
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