2Q23扣非归母净利实现转正
2Q23：业绩基本符合预期，静待汽车业务崛起
2Q23煤价下行驱动利润环比下滑
2Q23盈利环比改善，业绩符合预期
国产替代持续推进，2Q23净利润创新高
–2Q23 beat on record-high margin; Reiterate BUY
2Q23业绩超预期，渠道改革持续推进
2Q23 was inline and FY23E guidance stayed
2Q23：手机品牌客户渗透率提升
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