AI算力基建仍为AIgc2.0阶段最核心主线之一：AI算力进一步演绎，产业利好逐步兑现
蔚来2021四季度业绩点评：业绩符合预期，供应链与产能仍为短期制约因素
机械设备行业：IFR对未来三年工业机器人前瞻乐观，光伏+锂电仍为成长主线
欧美央行利率见顶回落仍为大势所趋
订单保持较快增长，新能源仍为重要引擎
GB200发货节点渐进，AI在牛市仍为重要方向
半导体行业点评：透视存储龙头业绩，算力需求仍为周期向上驱动力
有色金属：海外季报：Kazatomprom 2025Q1铀产量（100%基础）环比减少14%至5633吨U3O8，2025年计划产量仍为25000 - 26500吨（100%基础）
1H21业绩稳健，仍为板块首选
机械设备行业：缝纫机周期反弹将至，激光赛道仍为通用自动化超强赛道
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