培养基+CDMO双轮驱动业绩高增长
CDMO业务保持增长态势，原料药业务承压
前三季度产品收入同比增长59%，CDMO业务环比改善
2022Q1业绩超预期，CDMO高增长驱动经营效率、盈利能力持续提升
CDMO+制剂一体化具备长期成长性
Q3收入持续强劲，期待后端CDMO产能释放后不断发力
医药外包行业点评：国家政策鼓励境外药品转境内生产，长期利好CDMO行业
医药行业点评：政策利好境外药品转境内生产，看好国产CDMO龙头
业绩符合预期，CDMO快速增长
2023年年报&2024年一季报点评：CGT CRO稳健增长，CDMO新增订单回暖改善
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