【市场聚焦】黑色:铁矿供给扰动蕴良机
区域疫情扰动增速放缓，扬帆27坚定高端化全国化
供给扰动支撑金属价格韧性，国内需求复苏进入验证期
镍：印尼消息扰动情绪，短期镍矿偏紧 不锈钢：单边窄幅震荡运行
三季报业绩符合预期，VR、AR硬件市场疲软致短期业绩受到扰动
短期业绩受成本扰动，长期逻辑不变
铅周报：供应扰动，增仓反弹
煤焦周度报告：山西大矿减产扰动，双焦大跌大涨
国内观察：2025年1月PMI：短期扰动因素下PMI波动加大，趋势性企稳仍有待政策加力
停产扰动产量承压，增产扩储逻辑不改保障业绩弹性
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