硅铁：增产加快，震荡运行 锰硅：供应扰动持续发酵，估值上修
西部半导体行业观点及变化观点上修设备板块评级
上修2019利润预测，Q3利润/现金流均超预期
金价上行叠加青海大柴旦复产，盈利大幅上修
半导体行业：后摩尔时代，国产半导体设备材料有预期上修空间
铁矿石：宏观预期支撑，估值上修
计算机行业AI主题演绎复盘&下阶段展望：OpenAI年收入预期再度上修，应用热潮仍待来临
半导体设备板块2022年年报及2023年一季报总结：收入盈利订单三重上修，平台化更显α竞争力
上修业绩预告：2018年预增90%-110%；关注化合物半导体芯片业务进展；受益5G、半导体、军工主题投资
大幅上修业绩预期，主业多点开花
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