农林牧渔2024Q1持仓分析：24Q1重仓环比略降，低于行业标配
电子行业：英伟达在23年全球前十大IC设计公司中夺冠，华为重回24Q1中国大陆智能手机销量榜首
韵达股份23年年报及24Q1季报点评：网络逐渐稳定，份额边际回升
24Q1利润拐点明显，降本增效期待618表现
24Q1业绩稳定增长，多模态+中移动协同赋能长期成长空间
23年模组收入同比大增，24Q1业绩大幅改善
点评：23年分红超预期兑现，24Q1业绩主要受销售费用&黄金租赁拖累
景区板块23年及24Q1财报复盘：23年复苏向好，24Q1有所分化，长期看分红提升或带动板块价值重估
24Q1财报点评：高质量增长与微信生态下，利润大超预期
24Q1盈利端持续向好，半导体第二增长曲线渐显
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