功率半导体国产替代受益者，盈利能力稳步提升
半导体行业8月投资策略及意法半导体复盘：推荐工业和汽车半导体以及上游设备、材料
半导体行业：SK海力士（000660.KS）提前囤货和AI需求促业绩超预期，首批HBM4已送样
半导体设备：上海微电子后道IC光刻机中标，先进封装设备自主可控渐行渐近
半导体+自动化类精密产品增长49.15%，2021H1净利率升至21.56%
北方华创：Q3业绩创历史新高，半导体设备放量
半导体检测设备国产化持续受益，新型显示领域取得较大进展
传统业务行稳致远，半导体业务有望成为第二增长曲线
华虹半导体：会议纪要-产能利用率不及预期，无锡工厂开始贡献收入20200214
2025年中期策略会速递：半导体：需求分化，关注AI、先进制造演进
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