FY24Q2业绩点评及法说会纪要：24Q2业绩超预期，上修2024全年CAPEX指引中值
电信、联通Capex增长主要用于算力，利好 中兴 、紫光
全球开启新一轮CapEx扩张，聚焦中游资本品
海外电子运营和供应链分析系列：4Q18台积电欠乐观，19年CAPEX支出放缓
业务重组的核心逻辑：Azure+AI增速更高，或准备近900亿美元级别的Capex+租约投入
Cattlin下修销量指引，锂行业Capex趋势放缓
云计算CAPEX企稳推动业绩环比改善，期待400G和5G放量
算力行业点评：阿里季报Capex超预期，未来将继续加大在AI战略中的投入，关注阿里算力链
广发机械正帆科技跟踪推荐高基数下CAPEX依然高增OPEX业务占比持续上
Semiconductors: Thematic investing and megatrends: Alibaba’s bold capex hike a boost to domestic AI infrastructure suppliers
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