1Q毛利率超预期；5月起供应链改善
1Q持仓：消费电子、半导体继续分化
互联网行业动态点评： 1Q游戏抗周期性凸显，腾讯新游发布会亮点纷呈
1Q经管市占率提升，书店关店费用拉低业绩
1Q实现扭亏为盈，低轨卫星业务扬帆
1Q盈利环比修复，品牌&产品升级驱动成长
电子行业1Q回顾：消费转弱，果链／功率亮眼
亚马逊（AMZN）：1Q营收符合预期，2H产能有望改善
1Q回暖，看好新品及客户群持续扩张
1Q业绩略超预期，可灵商业化加速
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