传奇生物（LEGN）：Carvykti 稳步放量，2H25 新产能落地，药价改革影响或可控，维持买入
小米(1810 HK) 1Q25业绩超预期；看好高端化、YU7产能提升及2H25 SoC突破
利润压力高于预期，下调至中性；期待2H25后利润回升
国内与海外业务表现分化明显，2H25或迎来业绩拐点
美国超微（AMD）：2H25 后数据中心或加速增长，估值有吸引力
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