半年报点评：矿产金产量大幅增长，多项扩能改造工程有序推进
首次覆盖：染料中间体及农、医药中间体生产企业，扩能+新产品助力企业成长
扩能周期下，碱价将迎中枢下移
事件点评：拟提升现金分红比例至60%，煤炭扩能同步推进
拟投建PTA-5项目及工业丝技改项目点评：PTA和工业丝进一步扩能巩固巨头地位
业绩符合申万宏源预期，降本扩能提高长期竞争力
福建MDI扩能巩固龙头地位，POCHP自研技术完善产业布局
阿里增持12%，定增扩能，维持推荐
扩能增产在望，夯实成长属性
扩能增产叠加金价上行，公司迎来发展新机遇
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