来水偏枯致营收下滑，预计投资收益增长实现对冲
中报点评：Q2收入降幅远小于发电量降幅，汛期来水好转
三季度来水显著改善，看好资产注入+机组投产带来的增量
水火置换+来水偏丰+资产注入，利润同比增八成
国投电力（600886）：雅砻江来水持续修复，火电量价略有承压
来水偏枯及容量电价核定或减少全年营收，新型储能蓄势待发
2024年5月全社会发用电数据点评：5月用电量继续保持强劲，长江来水大幅改善
自来水涨价概念股，赚钱稳，分红壕！江西水务龙头洪城环境：独占地方9成市场，资本开支是核心关注点
来水欠佳致三季度业绩下滑，风光水一体化及抽蓄布局稳步推进
公用事业及环保产业行业研究：来水改善+煤价下行重塑水火防御价值
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