23H2以价换量带动收入增长，期待24年轻装上阵、业绩弹性释放
传媒互联网及海外周观点：华为盘古大模型发布、阿里“通义千问”开测，国内AI应用端收入有望于23H2落地
从7月中央政治局会议展望23H2电子行业投资
2023年报点评：库存去化影响23H2经营筑底，24年利润拐点可期
关注射频板块库存见底+需求修复机会！手机有望23H2
2023年半年报点评：售价下滑拖累业绩，23H2受益尿素涨价和煤炭产量释放
路德环境23H1半年报点评：河湖淤泥业务承压，关注23H2有机&无机业务放量
半导体封测行业系列跟踪报告之一：Chiplet等先进封装应用不断扩大，行业景气度有望23H2实现回升
HUD客户拓展顺利，23H2微棱镜贡献创新增量
23H2大模型商业化变现有望加速
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