国产替代叠加东数西算，算力需求旺盛
半导体行业月度深度跟踪：DeepSeek推动国内AI生态发展，算力芯片适配、端侧创新等加速
计算机行业周报：继续看好算力、数据要素和信创板块
800G光模块布局领先，AI算力需求加速产品迭代
电信、联通Capex增长主要用于算力，利好 中兴 、紫光
通信行业周报：算力卫星与金穹系统，低轨卫星基础设施加速落地
2024年半年报点评：机柜交付稳步推进，看好算力相关建设
计算机周报：科技内需为王：操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾
通信行业点评：字节AI，打开国产算力产业链空间
半导体行业研究：推理算力需求持续增长，ASIC端侧应用前景广阔
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