电信、联通Capex增长主要用于算力，利好 中兴 、紫光.pdf

海外行业专题报告：北美云厂商24Q2 CapEx超预期，AI景气度趋势向好

海外电子运营和供应链分析系列：4Q18台积电欠乐观，19年CAPEX支出放缓

META 2024Q2业绩点评：营收净利润超预期，继续上调全年Capex指引

Capex持续提升，夯实成长基础

美股AI周报：谷歌业绩和Capex超预期，特斯拉Optimus或于26年量产

FY25Q1收入Capex略超预期，Q2指引略低于预期

智算中心专题3：海外大厂capex、设备公司财报数据跟踪，数据中心保持较高景气度

广发机械正帆科技跟踪推荐高基数下CAPEX依然高增OPEX业务占比持续上

1H电信经营向好，2H Capex或加码

万华&华鲁点评：白马股市值底部已现，Capex进展顺利进行，2023