23H2以价换量带动收入增长，期待24年轻装上阵、业绩弹性释放
传媒互联网及海外周观点：华为盘古大模型发布、阿里“通义千问”开测，国内AI应用端收入有望于23H2落地
关注射频板块库存见底+需求修复机会！手机有望23H2
短期业绩承压，23H2需求有望逐步回暖
HUD客户拓展顺利，23H2微棱镜贡献创新增量
23H2新游储备丰富，《闪耀！优俊少女》有望贡献增量
路德环境23H1半年报点评：河湖淤泥业务承压，关注23H2有机&无机业务放量
从7月中央政治局会议展望23H2电子行业投资
半导体行业：TDDI迎拐点，23H2景气度有望回升
季报点评：产能利用率23Q2有望触底回升，关注23H2复苏进展
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