光伏行业6月展望：组件排产整体良好，国内电站需求值得关注
新材料业绩边际改善，光伏组件盈利高增
线束组件赛道欣欣向荣
���奕东电子 ：国际连接器龙头安费诺一供+800G光模块组件核心厂商
业绩点评：N型组件龙头出货全球领先，持续完善一体化与全球化布局
板块情绪底部夯实，推荐组件、大储、海外扩产方向
出货持续高增，TOPCon技术领先巩固组件龙头地位
业绩超申万宏源预期，受益组件市占率提升
电气设备行业：组件美国税率恢复，利好光伏产业链
呼吸机组件龙头，业务拓展打开成长边界
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