【天风证券】业绩增长保持稳健，CARVYKTI全球销售加速放量.pdf

3Q24 CARVYKTI®销售超预期，重申买入评级

传奇生物（LEGN）：Carvykti 稳步放量，2H25 新产能落地，药价改革影响或可控，维持买入

金斯瑞生物科技重点推荐：CARVYKTI Q2销售额1.17

全球领先细胞疗法平台，产能+适应症扩张驱动Carvykti销售快速爬坡

Carvykti逐季放量能见度高，指引2Q26经营层面盈亏平衡，维持买入

大适应症获批，Carvykti快速放量可期，关注2H催化剂集中落地

Carvykti放量迅速，看好国产CAR-T国际化机会

24H1点评：生命科学板块展现韧性，CARVYKTI商业化持续放量，前线治疗稳步推进

公司点评：CARVYKTI用于早期治疗获ODAC推荐，加速前线扩展和产能提升

4Q24 CARVYKTI®销售略超预期，2025年新产能有望持续驱动快速放量