Semiconductors: Thematic investing and megatrends: Alibaba’s bold capex hike a boost to domestic AI infrastructure suppliers
云计算CAPEX企稳推动业绩环比改善，期待400G和5G放量
计算机行业周报：海外科技巨头加码AI上调CAPEX，持续看好算力产业链价值
Cattlin下修销量指引，锂行业Capex趋势放缓
电信、联通Capex增长主要用于算力，利好 中兴 、紫光
广发机械正帆科技跟踪推荐高基数下CAPEX依然高增OPEX业务占比持续上
1H电信经营向好，2H Capex或加码
万华&华鲁点评：白马股市值底部已现，Capex进展顺利进行，2023
Capex持续提升，夯实成长基础
美股AI周报：谷歌业绩和Capex超预期，特斯拉Optimus或于26年量产
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