通信：云Capex持续增长，光模块受益流量增长+技术迭代
中泰通信行业周报：北美云巨头capex保持增长，光纤光缆景气持续
工艺介质解决方案综合服务商，CAPEX+OPEX业务协同发展
计算机行业周报（2024.5.6—2024.5.10）：国产大模型进步显著，北美云巨头capex预期乐观
通信行业点评：海外云巨头CAPEX和云收入维持高位，数通领域高景气预计延续
公司2024年报业绩点评：Capex重回高位，看好业绩加速
半导体设备材料板块大涨速评晶圆厂Capex悲观预
电子行业点评：Meta25年Capex预计高增，微软AI进展积极
北交所行业专题研究：23Q4业绩环增同降，CAPEX弱回升
业务重组的核心逻辑：Azure+AI增速更高，或准备近900亿美元级别的Capex+租约投入
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