【中泰证券】海外设备、制造大厂CAPEX指引乐观.pdf

阿里加大AI+云CAPEX投入或带动产业链价值重估

2024Q3业绩点评：营收净利润超预期，继续上调全年Capex指引

FY2024Q1业绩点评及法说会纪要：盈利能力大幅改善，AI存储推动CapEx提升

计算机行业周报（2024.5.6—2024.5.10）：国产大模型进步显著，北美云巨头capex预期乐观

面板价格反弹，中芯国际Capex大幅上调

电子：北美科技龙头一季报：AI渗透率提升，CapEx投入依旧强劲

全球开启新一轮CapEx扩张，聚焦中游资本品

海外科技股25Q1：Capex保持较高强度，看好AI算力链修复

通信行业点评：海外云巨头CAPEX和云收入维持高位，数通领域高景气预计延续

通信：云Capex持续增长，光模块受益流量增长+技术迭代