【中泰证券】中泰通信行业周报：北美云巨头capex保持增长，光纤光缆景气持续.pdf

半导体行业点评报告：大基金三期募资落地，晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节

云计算CAPEX企稳推动业绩环比改善，期待400G和5G放量

Cattlin下修销量指引，锂行业Capex趋势放缓

计算机行业周报：海外科技巨头加码AI上调CAPEX，持续看好算力产业链价值

广发机械正帆科技跟踪推荐高基数下CAPEX依然高增OPEX业务占比持续上

电信、联通Capex增长主要用于算力，利好 中兴 、紫光

万华&华鲁点评：白马股市值底部已现，Capex进展顺利进行，2023

1H电信经营向好，2H Capex或加码

算力行业点评：阿里季报Capex超预期，未来将继续加大在AI战略中的投入，关注阿里算力链

Capex持续提升，夯实成长基础