亚洲股票策略：Deja vu 2H 2013 –像2H 2012和2H 2010？
1H电信经营向好，2H Capex或加码
COVID死灰复燃的不确定性在很大程度上已被消化； 2H 的政策/监管发展可以提供更多的清晰度
1H23企稳，二期及外延或促2H提速
多因素叠加下业绩不及预期，待2H逐步回暖
料高基数下2H营收增长或将承压
2023年中报点评：出货量增速亮眼，2H盈利趋稳
设备确认少拖累利润，预计2H恢复
1H业绩回落，2H盈利有望环比改善
1H23净利润超预期；2H增长或加速
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